تحصل Fintech M&A على دفعة كبيرة من خلال صفقة Visa-Pismo

كانت جداً أسبوع حافل في عالم التكنولوجيا المالية ، والذي جعلنا بالتأكيد متيقظين. لقد قمنا بتغطية صفقتين من صفقات الاندماج والاستحواذ البارزة (بما في ذلك واحدة من أكبر الصفقات خلال العام حتى الآن) ، ونوع مختلف من شركات الخدمات المالية الناشئة التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ، وإعادة التزام Brex الرسمي تجاه مجتمع الشركات الناشئة والمزيد.

جنون نهاية الربع

مع ازدياد جنون الذكاء الاصطناعي التوليدي ، تستحوذ Ramp على شركة Cohere.io الناشئة لدعم العملاء

بدأنا الأسبوع ببعض أخبار الاندماج والاستحواذ من شركة إدارة إنفاق الشركة المنحدر. شاركنا الفريق حصريًا أنه حصل على دعم عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمى Cohere.io، التي جمعت 3.5 مليون دولار من التمويل الأولي على مدار حياتها من داعمين مثل Initialized Capital و Y Combinator و… مؤسسي Ramp إريك جليمان وكريم عطية. والجدير بالذكر أن Ramp (وشركات مثل Deel و Rippling) كانت أيضًا من العملاء. أخبرنا جليمان أنه كان واضحًا منذ وقت مبكر أنه بمجرد أن بدأت شركته في استخدام Cohere.io ، “فجأة تم الرد على غالبية التذاكر بشكل صحيح بطريقة آلية. […] لقد نجح الأمر حقًا “. “كان التطور التقني للفريق أبعد من أي شيء رأيناه من قبل.”

Visa تستحوذ على شركة Pismo البرازيلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في صفقة ضخمة تبلغ قيمتها مليار دولار

ثم في وقت لاحق من الأسبوع جاء التأكيد على واحدة من أكبر ، إن لم يكن أكبر ، صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية لهذا العام. ترددت شائعات لأشهر عن ذلك تأشيرةو Mastercard وربما أحد البنوك وشركة الأسهم الخاصة كانوا جميعًا يغازلون شركة Pismo البرازيلية الناشئة للبنية التحتية للمدفوعات. كان الاستحواذ بالتأكيد انقلابًا لمجتمع الشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية ، مع الأخذ في الاعتبار أن Visa كان من المحتمل أن تفكر في شركات من جميع أنحاء العالم. من الواضح أن Pismo قد شهدت بعض النمو الهائل في السنوات الأخيرة – حيث قفزت من 10 ملايين حساب في نهاية عام 2020 إلى 80 مليون حساب اليوم. أيضًا ، في بداية عام 2021 ، كانت Pismo تحقق أقل من 1 مليار دولار شهريًا في حجم المعاملات مقارنة بمعالجة 40 مليار دولار من حجم المعاملات سنويًا اليوم.

ومع ذلك ، كما أشار مدير KBW سانجاي صخراني ، فإن سعر الشراء المليار دولار أقل بنسبة 30٪ تقريبًا من 1.4 مليار دولار التي تردد أن Visa قدمتها لـ Pismo في وقت سابق من هذا العام. لا نعرف ما هي قيمة بيسمو عندما جمعت 108 ملايين دولار في جولة شارك في قيادتها SoftBank و Amazon و Accel في عام 2021. لكن شريك Accel إيثان تشوي أخبرنا أن سعر البيع كان “مضاعفًا إستراتيجيًا للغاية”.

قال الصخراني أيضًا في تقرير إنه بالإضافة إلى تعزيز قدرات معالجة جهة إصدار Visa عبر منتجات البطاقات ، بيسمو يجلب أيضًا “إمكانات مصرفية أساسية متباينة وسيسمح لشركة Visa بتوفير الاتصال والدعم لقضبان الدفع الناشئة مثل Pix في البرازيل”.

الأسبوع الماضي في الذاكرة الحديثة حيث نتذكر رؤية مثل هذه الموجة من نشاط الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية كان في منتصف شهر يناير ، عندما كان جوناه كرين ، شريكًا في مجموعة كلاروس، توقعنا أننا سنستمر في رؤية المزيد من عمليات الاستحواذ في عام 2023 بفضل استمرار تباطؤ المشاريع وأسواق الاكتتاب الأولية وأسواق SPAC الميتة عمليًا. ووفقًا لـ CB Insights ، انتعشت عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية في الربع الأول ، ولكن ليس بالقدر الذي كان يتوقعه المرء. فقد ارتفعت بنسبة 15٪ على أساس ربع سنوي إلى 172 صفقة. تضمنت معظم صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى في الربع الأول من عام 2013 شركات تكنولوجيا مالية مقرها خارج الولايات المتحدة لأول مرة في العام السابق ، انخفض أعلى تقييم لعمليات الاندماج والاستحواذ إلى أقل من 500 مليون دولار.

ملاحظة جانبية: يمثل الاستحواذ فوزًا نادرًا لشركة SoftBank ، التي عانت من عدد من خيبات الأمل البارزة في السنوات الأخيرة مع استثمارات في أمثال WeWork ، و Katerra و FTX التي لم تعد موجودة الآن. تحدثت أنا وأليكس أكثر عن ذلك في حلقة يوم الجمعة من برنامج Equity Podcast هنا.

بريكس يعيد التركيز على الشركات الناشئة من خلال توظيف شريك تشغيل سابق في شركة SVB

الصيف الماضي، بريكس تصدرت عناوين الصحف لإعلانها أنها ستتوقف عن خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة غير الممولة. هذا الصيف ، تتصدر عناوين الصحف لتعهدها إعادة الالتزام لمجتمع بدء التشغيل. بعد انهيار بنك سيليكون فالي في مارس ، شهد خروج بريطانيا (جنبًا إلى جنب مع أمثال آرك وميركوري) تدفقًا من العملاء الجدد. على وجه التحديد ، تقول الشركة إنها فتحت 4000 حساب جديد وتلقت 2 مليار دولار من الودائع في الأسبوع الأول بعد إغلاق SVB وحيد. من الواضح أن هذا دفع الشركة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها. في الأسبوع الماضي ، أخبرتنا شركة Brex حصريًا أنها وظفت جيسون موك ، الشريك التشغيلي السابق في Andreessen Horowitz (a16z) والمخضرم البالغ من العمر 16 عامًا في Silicon Valley Bank ليكون رئيسًا للشركات الناشئة. لقد تحدثت مع Mok عن تجربته السابقة وكيف يعتقد أن ذلك سيساعده في دوره الجديد ، والذي يتضمن توفير المزيد من “سفراء Brex” الذين يمكن أن يكونوا بمثابة واجهة للعلامة التجارية التي يمكن للمؤسسين والمشغلين و VCs الذهاب إليها للحصول على المشورة ، المنظور والتواصل مع المؤسسين الآخرين.

لا يوجد SSN ، لا مشكلة ، كما تقول Maza ، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين

كما كتبت عن مازا، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية جمعت 8 ملايين دولار في جولة تمويل أولي بقيادة a16z لمساعدة المهاجرين غير المسجلين في الحصول على رقم تعريف ضريبي فردي (ITIN) والوصول إلى النظام المالي الأمريكي. أبلغت TechCrunch سابقًا عن عدد من الشركات الناشئة التي تركز على مجتمع المهاجرين – بما في ذلك Welcome Technologies و Fair و Majority و TomoCredit. (من غير الواضح ما إذا كان Fair لا يزال يدور حول اعتبار أن موقعه على الويب يبدو أنه لم يعد موجودًا أو أنه معطل). ولكن ما يجعل Maza مختلفًا هو تركيزه على المهاجرين غير المسجلين خاصة. قال المؤسس المشارك ومدير العمليات Robbie Figueroa: “نحن نقوم بأكثر من مجرد توفير حساب مصرفي – نحن بالفعل نمنح المهاجرين أساسًا ماليًا مستقرًا وقانونيًا يمكنهم من خلاله بناء الائتمان والثروة إلى أجل غير مسمى”.

حقيقة ممتعة: جاء اسم Maza من أغنية عن المثابرة تسمى “La Maza” كان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي Luciano Arango يستمع إليها مع والدته وهي تكبر.

يشرح الرئيس التنفيذي لـ Nubank ما يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة من LatAm fintech

في أحد التدوينات الصوتية الخاصة بـ Equity هذا الأسبوع ، تحدثت مع David Vélez ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة البنوك الرقمية العملاقة نوبانك. (هل تعلم أن سقفها السوقي يبلغ 37 مليار دولار؟!) دائمًا ما تكون الخدمات المصرفية الرقمية في قمة اهتماماتنا هنا في TechCrunch ، لذلك بدأنا بسرعة في مناقشة استراتيجية Nubank لتحقيق الربحية وكيف تمكنت الشركة من الحفاظ على ذلك في بيئة اقتصادية كلية صعبة. قارن Vélez أيضًا وقارن بين أسواق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وتحدث عن الكيفية التي يرى بها البنوك تتطور في السنوات القليلة المقبلة. جزء مثير للاهتمام بشكل خاص من المحادثة ، بصفتك مستمعًا واحدًا للأسهم أشار: منطق Vélez لتوسيع Nubank فقط في ثلاثة أسواق على مدار 10 سنوات: “أنا قلق للغاية من أي مجموعة يخبرني فيها الناس” 18 سوقًا في عامين. “

الإعلان عن جدول أعمال مرحلة التكنولوجيا المالية في TechCrunch Disrupt

وأخيرًا وليس آخرًا ، نحن متحمسون للغاية لمشاركة ذلك هذا العام في TechCrunch تعطيل (عقدت في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر) ، سيكون لدينا مسرح مخصص للتكنولوجيا المالية ، حيث سيكون لدينا متسع من الوقت للحديث بإسهاب عن موضوعات التكنولوجيا المالية الأكثر إثارة للاهتمام. إليك أول نظرة خاطفة على جدول الأعمال – ولكن ترقبوا المزيد في المستقبل! – ماري آن

اعتمادات الصورة: بيسمو

الأخبار الأسبوعية

بالنسبة لـ TechCrunch + ، تقرير Alex Wilhelm عن ميل، شركة برمجيات إدارة كشوف المرتبات التي حققت إنجازًا كبيرًا هذا الأسبوع – إيرادات قدرها 500 مليون دولار. كما أنه يتابع مسار Gusto نحو الربحية ، وشراكته الجديدة مع Remote ولماذا يمكن أن يكون الاكتتاب العام في المستقبل. اقرأ أكثر.

الآن دعنا ننتقل إلى قصة إيفان ميهتا باي بال. طرحت الشركة ميزة “انقر للدفع” لكل من مستخدمي Venmo Business ومستخدمي Zettle في الولايات المتحدة ، وهذا يتيح للبائعين قبول الدفع من البطاقات والمحافظ الرقمية (دعم الدفع عبر iPhone قريبًا) دون أي أجهزة إضافية. اكتشف المزيد.

التطبيق المالي الممتاز ثورة الآن أداة استثمار آلية للمستخدمين في الولايات المتحدة. يُمكِّن المستشار الآلي العملاء من الاستثمار في واحدة من خمس محافظ ، وفقًا لتحملهم للمخاطر ، والتي تعيد التوازن تلقائيًا على أساس شهري. هذا العرض له رسوم أقل أيضًا ، بما في ذلك رسوم سنوية بنسبة 0.25٪ وحد أدنى شهري قدره 25 سنتًا. في عام 2022 ، أطلقت Revolut أداة تداول الأسهم للولايات المتحدة

تستمر علاقة الحب والكراهية بين المستهلكين بالشراء الآن ، والدفع لاحقًا. وفقًا لتقرير حديث صادر عن JD Power ، “يقول أكثر من نصف (60٪) العملاء الذين هم على دراية بـ BNPL أن الخيار مفيد ، لكن غالبية (64٪) من هؤلاء العملاء لا يعتقدون أن استخدام الخيار يحسن ماليًا صحة.” المزيد هنا.

عناوين أخرى

يقدم Stripe العشرات ، معظمهم في التجنيد (أرسل لنا فريق الاتصالات في Stripe البيان التالي: “لقد أجرينا سلسلة من التغييرات الهيكلية داخل فريق People لدينا لتتماشى بشكل أفضل مع الاحتياجات المتطورة لأعمال Stripe. هذه التغييرات ليست سهلة أبدًا ، وكان علينا أن نقول وداعًا لحوالي 40 موظفًا موهوبًا جدًا ، في مجالات مثل التوظيف. “)

يكمل Square الخدمات المصرفية بمكافآت تدفع مقابل المعالجة

تنضم خمس شركات تقنية مالية إلى برنامج ماستركارد لبدء التشغيل لتقديم “وعد” الاقتصاد الرقمي لعدد أكبر من الأشخاص

يدمج Dock التعليم المالي مع حلول ائتمانية مسؤولة

شركاء Amadeus و Emburse في حلول السفر والنفقات التجارية

التمويل وعمليات الاندماج والاستحواذ

شوهد في تك كرانش

يتلقى تطبيق التداول الاجتماعي Shares رخصة تداول الأسهم من الاتحاد الأوروبي

يريد Flowie جعل الفواتير تتدفق بحرية

Socure تستحوذ على شركة Berbix الناشئة للتحقق من الهوية مقابل 70 مليون دولار

جمعت TreasurySpring مبلغ 29 مليون دولار لتوسيع منصتها الاستثمارية التي تستهدف الشركات ذات السيولة الفائضة

شوهد في مكان آخر

JustPaid لأول مرة مجموعة من الخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يؤمن Gr4vy الاستثمار من W23 للتوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

Nuvocargo يقفز التقييم إلى 250 مليون دولار ، ويعيق أموال جديدة لتوسيع جهود الشحن بين الولايات المتحدة والمكسيك (قادت شركة QED Investors التي تركز على التكنولوجيا المالية الجولة ، حيث أخبرت TechCrunch أنه في حين أن Nuvocargo هي في الأساس منصة لوجستية رقمية ، فإن التكنولوجيا المالية المدمجة للشركة هي المكان الذي ترى فيه نفسها قادرة على إضافة قيمة. شرح الرئيس التنفيذي ديباك تشوجاني لنا هذه التكنولوجيا).

انضم إلينا في TechCrunch Disrupt 2023 في سان فرانسيسكو في سبتمبر حيث نستكشف تأثير التكنولوجيا المالية على عالمنا اليوم. الجديد هذا العام ، سيكون لدينا يوم كامل مخصص لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ، يضم بعض الشخصيات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية اليوم. وفر ما يصل إلى 600 دولار عند شراء بطاقتك الآن حتى 11 أغسطس ، ووفر 15٪ علاوة على ذلك باستخدام الرمز الترويجي INTERCHANGE. يتعلم أكثر.

اعتمادات الصورة: بريس دوربين