Visa تستحوذ على شركة Pismo البرازيلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في صفقة ضخمة تبلغ قيمتها مليار دولار

تستحوذ شركة Visa العملاقة للبطاقات الائتمانية على شركة Pismo البرازيلية الناشئة للبنية التحتية للمدفوعات مقابل مليار دولار نقدًا فيما يُرجح أنه إحدى أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية التي تجري هذا العام حتى الآن.

تأسست في عام 2016 من قبل جوليانا موتا (CPO) ، وريكاردو جوسوا (الرئيس التنفيذي) ، ودانييلا بيناتي (CTO) ، ومارسيلو باريس (نائب الرئيس للهندسة). و Itaú (أحد أكبر البنوك في البرازيل) و Revolut و N26 و Nubank و Cora. تعالج الشركة الناشئة ما يقرب من 50 مليار استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات و 40 مليار دولار من حجم المعاملات سنويًا ، وتشغل ما يقرب من 80 مليون حساب وأكثر من 40 مليون بطاقة صادرة.

بالنسبة لبعض سياق النمو الهائل الذي شهدته Pismo ، في بداية عام 2021 ، كانت تحقق أقل من مليار دولار شهريًا في حجم المعاملات ، وفقًا لجوزوا. أنهى عام 2020 بإجمالي أقل من 10 ملايين حساب.

بمرور الوقت ، توسعت بيسمو خارج موطنها الأصلي وتعمل الآن أيضًا في العديد من البلدان عبر أمريكا اللاتينية ، بما في ذلك المكسيك وتشيلي ، وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا. لدى الشركة الناشئة أيضًا بعض العملاء في الهند وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

تهدف معالجة المُصدِر السحابي الأصلي والمنصة المصرفية الأساسية لشركة Pismo إلى منح البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى “المرونة وخفة الحركة” ، كما شاركت الشركة عندما جمعت 108 ملايين دولار من التمويل من الفئة ب في أكتوبر من عام 2021. وهي تقوم بأشياء مثل السماح للعملاء لإطلاق منتجات للبطاقات والمدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ والأسواق الرقمية. تدعي بيسمو أيضًا أنها تسمح للمؤسسات المالية “بتولي مسؤولية بياناتها الأساسية واستخدامها بذكاء.”

في بيان مكتوب ، قالت Visa إنه من خلال الاستحواذ على Pismo ، “ستتمكّن من توفير الخدمات المصرفية الأساسية وإمكانيات معالجة المُصدر عبر بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات التجارية للعملاء عبر واجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية.” وأضافت الشركة أن منصة الشركة الناشئة ستمكّن Visa أيضًا من تقديم الدعم والاتصال لقضبان الدفع الناشئة ، مثل Pix في البرازيل ، لعملاء المؤسسات المالية.

قال جاك فوريستل ، كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجيات في Visa ، في بيان مكتوب: “من خلال الاستحواذ على Pismo ، يمكن لشركة Visa تقديم خدمة أفضل لمؤسستنا المالية وعملائنا في مجال التكنولوجيا المالية من خلال حلول مُصدِر أكثر تميزًا يمكنهم تقديمها لعملائهم”. الصفقة ، التي تخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق العرفية الأخرى ، من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية العام. ستحتفظ بيسمو بفريق الإدارة الحالي الذي سيبقى في ساو باولو.

قادت شركة SoftBank وعملاق التجارة الإلكترونية أمازون وشركة Accel التي تتخذ من وادي السليكون مقراً لها ، زيادة الزيادة في السلسلة ب للشركة الناشئة. كما شارك كل من Falabella Ventures و PruVen والداعمين الحاليين Redpoint Ventures و Headline في التمويل ، مما رفع إجمالي تمويل Pismo إلى 118 مليون دولار. لم تشارك الشركة في تقييمها ، لكن شريك Accel إيثان تشوي أخبر TechCrunch أن سعر البيع كان “مضاعفًا إستراتيجيًا للغاية”.

بصفتها شركة SaaS ، جنت Pismo الأموال في الغالب عن طريق فرض رسوم المعاملات. لقد تم تحميلها على كل حساب نشط ، لذلك تنخفض الأسعار بناءً على الحجم. بمعنى آخر ، كلما زاد عدد العملاء لدى العميل ، قل المبلغ الذي يدفعونه لكل حساب.

في بيان مكتوب ، قال Josua: “في Pismo ، نهدف إلى تمكين عملائنا من إطلاق مدفوعات ومنتجات مصرفية متطورة ضمن منصة سحابية أصلية واحدة – بغض النظر عن السكك الحديدية أو الجغرافيا أو العملة. توفر لنا Visa دعمًا لا مثيل له لتوسيع نطاق تواجدنا عالميًا والمساعدة في تشكيل حقبة جديدة للخدمات المصرفية والمدفوعات “.

وبحسب ما ورد ، كانت Visa مجرد واحدة من عدة شركات تقدمت بعطاءات لبدء التشغيل ، والتي لم تكن تسعى إلى الاستحواذ عليها ، أو حتى جمع التبرعات ، وفقًا لتشوي.

قال لـ TechCrunch: “لم تكن بيسمو على الكتلة”. إلى جانب الصفقة التي تمثل “واحدة من أكبر صفقات التكنولوجيا المالية عبر الحدود لاتحاد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي حدثت” ، يعتقد تشوي أنها أيضًا “مثال لشبكة بطاقات عالمية تقرر أنها ترغب في الاقتراب من البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل بها من خلال توفير الخدمات المصرفية الأساسية وخدمات إصدار البطاقات لهم ، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الخاصة بهم “.

وأضاف: “هناك الكثير من أوجه التآزر لتكون قادرًا على بيع واجهات برمجة التطبيقات (API) المهمة حقًا لعملائها من المؤسسات المالية الحالية”.

إنها ليست أول لعبة تتعلق بالبنية التحتية من جانب Visa. في مارس 2022 ، أغلقت صفقة استحواذها على Tink ، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في أوروبا ، بقيمة 2.15 مليار دولار ، تركز على واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة.

ومن المعروف أيضًا أن شركة بطاقات الائتمان العملاقة تخلت عن استحواذها المخطط له بقيمة 5.3 مليار دولار على شركة Plaid ، وهي شركة مصرفية مفتوحة ومقرها الولايات المتحدة ، قبل أن تضطر إلى إلغاء عملية الاستحواذ بعد الوقوع في جدار تنظيمي.

لا شك في أن الحصول على Pismo من قبل Visa هو انقلاب من نوع ما لمنطقة أمريكا اللاتينية بأكملها ، والتي شهدت زيادة في المستثمرين العالميين الذين قاموا بضخ رؤوس الأموال إلى المنطقة في عام 2021 وتراجع قليلاً منذ ذلك الحين. إنها أيضًا قصة عودة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه في عام 2019 ، كانت بيسمو تنفد من الأموال التي جمعتها في جولة أولية بقيمة 900 ألف دولار في عام 2016. في الواقع ، كانت الأمور رهيبة لدرجة أن بيناتي وباريس باعوا سيارتهم الوحيدة من أجل تمويل بيزمو. عمليات. الآن سيصبح موظفو الشركة الذين يزيد عددهم قليلاً عن 400 موظفًا على Visa.

وتمثل هذه الصفقة أيضًا المرة الثانية التي تشتري فيها Accel شركة بنية تحتية مالية انتهى بها الأمر بعد فترة وجيزة من الاستحواذ عليها. في عام 2020 ، أعلنت منصة الخدمات المالية الاستهلاكية SoFi أنها ستستحوذ على شركة Galileo للمدفوعات والبنية التحتية للحسابات المصرفية مقابل 1.2 مليار دولار من إجمالي المبالغ النقدية والأسهم. تأسست هذه الشركة في عام 2000 وتم تشغيلها من أجل الربحية قبل أن يكتب لها Accel شيكًا من الفئة أ بقيمة 77 مليون دولار في عام 2019.

هل تريد المزيد من أخبار التكنولوجيا المالية في بريدك الوارد؟ قم بالتسجيل في The Interchange هنا.